隋朝末年，隋炀帝荒淫残暴，奸臣当道。老臣柳天栋因进谏忠言而被处斩，其女柳絮为父报仇，借选美之机刺杀隋炀帝，未遂被擒却宁死不屈。隋炀帝恼羞成怒，要让柳絮饱受折磨。柳絮既失自由，又被乞丐二蛋夺去少女贞操，再被隋炀帝夺去亲生骨肉。而隋炀帝掳去柳絮之子，赐名混蛋。谁知少年混蛋尽做“混蛋”之事，胆识过人，嬉闹皇宫，连皇太子也敢拉来做马骑。隋炀帝见状，担心他留在宫中成为后患，便将他交给其生父二蛋，让他自己乞食裹……