少年云飞扬来历显为人知，他虽然与武当派掌门人青松有着一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其后获得一神秘黑衣人秘授武功。青松与武林煞星独孤无敌三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。 武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及支飞扬，最后青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当。 当时，武林中有一神奇武功——天蚕诀，该种武功的秘诀在于变，倘若学者不精，束自缚，反连本身的武功也，若能领悟其中奥秘，晓得如何变化，则可使武功臻至化境，成为武林中地位最高的盟主。云飞扬经过无数离奇遭遇，终于学会天蚕诀，并且得到了美人的青睐，他与独孤凤、傅香君，伦婉儿的缠绵绯恻的爱情，令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌，但换来的却只是一片悲哀