故事讲述板声歌剧歌者Dong Ho继续在朝鲜西南郊区寻找妹妹Song Hwa，儘管当年哥哥因追求更好的生活，而拋弃了妹妹及放弃了板声歌剧，但在冥冥之中，Dong Ho仍是心繫於Song Hwa及音乐，一生浮浮沈沈，彷彿Song Hwa所是他生活的依归。