1931年震惊中外"九·一八"事变爆发了武林志士华志强母亲惨遭日军杀害后与恋人张小叶逃离故土途中两人失散小叶逃至北平避难于姨夫魏辛家里魏辛早已不好汉奸坂田手下任翻译坂田公开身份使馆外交官实质则为日本间谍专事组织绑架、暗杀我抗日志士罪恶活动此时坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平与中华武馆杨馆长比武妄想借此机会征服中华武术界但坂田深知杨馆长武功高强遂暗派杀手芦沟桥上行刺幸亏乔装车夫华志强相救杨馆长才安危脱险小次郎对父亲作法…